איסוף נתונים אודות ביטוחים קיימים , בדיקת כפל ביטוחי ואפשרות הוזלה
בדיקת התאמה של התוכנית הפנסיונית לשכר כולל מסלולי השקעה כיסוים ביטוחים ודמי ניהול והצעת חלופות .
התאמה של תוכנית פיננסית המביאה בחשבון הכנסות , הוצאות , חסכונות נזילים וחסכונות פנסיוניים . בדיקת אפשרויות השקעה וחיסכון במוצרים השונים .
איסוף נתונים , בדיקת צרכים בפגישת תכנון פיננסי מקיף . קיבוע זכויות ביצוע הקצבה בפועל ותכנון הכספים ההוניים
פתיחת קרן השתלמות ללא צבירות
קבלת תכנית ביטוח לטיפול המשרד בחינת התאמה לשכר ובדיקת הטבות
קבלת תכנית פנסיונית טיפול המשרד בחינת התאמה לשכר ובדיקת הטבות
אישורי מס , הפקדות , ודוחות נלווים . ( עלות לכל שנת הדוח )
משיכת כספים מתוכניות קיימות
בדיקת הפקדות וניתוק היחסים עם המעסיק , ייעוד הפיצויים שהתבצרו ,ביצוע ריסק זמני .
טיפול בקבלת הלוואה מחברות הביטוח או בתי ההשקעות 50% הנחה ללקוח קיים .
בדיקה וטיפול בהחזרים על פרוצדורות רפואית ללקוחות חדשים.
